1845年,尚年幼的维克多与詹姆斯兄弟俩在长辈之间一场突如其来争执中唤醒了自身的潜能,詹姆斯情急之下将陌生的生父杀死,自此兄弟两人流落战场,他们凭借不死不衰之身和野兽一般的天赋在各个时代的战争中大开杀
第二部在延续第一部风格的同时,故事呈现出多线发展的格局,情节有了更高的观赏性。第一部结尾,博罗米尔被强兽人杀死之后,两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架,阿拉贡、精灵莱戈拉斯(奥兰多·布鲁姆饰)、侏儒
魔幻战争逐渐进入高潮阶段。霍比特人佛罗多(伊利亚·伍德ElijahWood饰)携带着魔戒,与伙伴山姆(西恩·奥斯汀SeanAstin饰)以及狡猾阴暗的咕噜等前往末日山,一路上艰难险阻不断,魔君索伦为阻