影片讲述了一个在驱魔中历经挫折，最终收获美好的驱魔师成长故事。驱魔天师林元婴（钱小豪饰）带徒弟刘遇（于小彬饰）走南闯北驱魔捉妖，师父林元婴与黄妖恶战，不料黄妖逃脱，现场究竟谁人被其附身？籍籍无名的徒弟
民国时期，北海市发生一起离奇凶杀案，受害者徐少青因为死因奇特，当地流传他是被邪灵所杀。警探龙聪和马六在调查过程中，将目标锁定为药剂师落霞飞。突然，第二名受害者出现，暂时洗清了落霞飞的嫌疑。同时，落霞飞
首屈一指的驯鸟师茅山豪在凤凰岛遭遇变异物种袭击，并不断有人离奇失踪，人心惶惶，为了探寻真相，豪哥与治安队队长孟前冰释前嫌并通力合作，一步步逼近真相……
民国时期，幻术门遭遇一场浩劫，水派幻术师裴静之为抢夺法宝星陨手杖大开杀戒。最终被当时的火派掌门空空大师封印，此后空空大师带着孤儿卓非凡云游四方……二十年后，水派余孽策反木派掌门人解救裴静之，欲意再次统
